2025/03/17 22:05:27 1,115次浏览

近期,海外知名投行密集发声看好中国资产,“美国例外论”暂停、“东升西落”等声音不绝于耳,与亚星智能此同时,国内私募方面也以实际行动加码这场正在酝酿行情。私募排排网数据显示,截至2025年2月28日,股票私募仓位指数为76.97%,较前一周增长2.91%,仓位指数创出年内新高,尤其是近两周,股票私募仓位指数增幅显著。

另一方面,三位头部私募接连发声,纷纷高调宣布做多中国,牛市可期:

千亿知名私募景林资产非中国公司的资产已被全部剔除, 未来将找到并持有中国的“MCGF 10”(Make China Greater Future),中国资产尤其是核心资产估值被压低的时代已经结束,一个崭新的开展周期或许正在拉开帷幕。

百亿私募日斗投资创始人王文近期公开表示: 我的结论是“牛市要来了,大家要赶快入市”!未来将迎来中国股票市场的大牛市,中国股票不涨天理不容,我是充满信心的。

林园投资创始人林园,也被称为“中国巴菲特”,近期在私募排排网路演时认为: 2025年是A股从量变到质变的关键年!当前市场参与亚星智能者大多处于亏损状态,这反而证明了市场的“便宜”,历史性机会就在今天!

三位私募大佬旗帜鲜明的观点,体现的都是对未来中国股票市场信心,做多中国资产的信念。那么他们是如何理解这场或将到来的牛市?未来看好哪些方向的布局?本文将带各位一一梳理。

“中国巴菲特”林园:历史性机会就在今天!长期看好三大方向!

私募排排网数据显示,截至2025年2月底,林园旗下有业绩显示的18只产品近6个月收益均值为***%,创建以来收益均值为***%,其中创建以来收益最高的产品是“林园投资21号”,创建以来收益为***%。

[应监管要求,私募基金不能公召开示业绩,文中涉及收益数据用***替代。]

在3月12日私募排排网的路演活动中,林园围绕2025年市场转折、投资策略、未来机会等分享了最新观点。作为中国资本市场的传奇人物,林园的投资理念和策略不断备受关注。

林园认为当前市场估值非常便宜,主要市场指数的市盈率(PE)处于历史低位,大约在10-13倍左右。他强调:“市场涨多了会跌,跌多了会涨,这是市场的永恒规律。”当前市场参与亚星智能者大多处于亏损状态,这反而证明了市场的“便宜”,历史性机会就在今天!

就现在市场表现来看,林园认为A股市场正从弱势转向相对平衡,大盘处于走稳阶段。同时,新股发行节奏变慢,减少了供给,而资金需求方面也采取了措施,这些因素共同促使供求关系达到平衡。

往后看,市场反弹的关键因素可能来自于政策红利和行业基本面的改善,其中政策信号从重融资转向重回报,给予市场信心和休息的机会。另外上市公司基本面的改善,亦将是市场反弹的内在驱动力。

林园长期看好三大方向:养老、嘴巴经济、高股息三大方向。

对于养老、医药赛道,林园不止一次提到过,曾多次在公开场合表达了自己对医药养老行业的坚定看好。林园认为随着人口老龄化,慢性病药物市场将有十倍甚至百倍的增长。林园曾也透露自己也长期重仓持有高血压、糖尿病等慢性病相关的医药企业。

从林园的研究方向上来看,林园透露当前关注的焦点在高血压、糖尿病和心脑血管疾病领域,因为这些疾病在患者晚期通常会引发心脑血管问题,从而影响到肾脏等其他器官。虽然也认为风湿骨病贴膏类药品有市场,但主要研究方向仍集中于心脑血管和代谢疾病的药物开发。

林园认为:医药行业未来将是一个需求非常大的行业,不管是中药还是现代制药,都是属于冬天便宜的时刻,属于医药行业的曙光即将到来。中国有14亿人口基数,生病是必然的,所以医药行业前景广阔也是必然的。

为此本文整理了低估值医药股名单,全市场最新市盈率、市净率均处在历史分位10%以下的医药股有42只,其中有8只医药股近三年股价腰斩。医药行业自2021年高点以来已经历了超三年的调整,整体估值性价比较高。

此外林园还提到了白酒行业,他在这场研讨中指出,白酒是一种成瘾性的消费品,市场需求稳定且持续增长。尽管年轻人的饮酒习惯有所变化,但白酒的市场需求依然强劲,这是一个长期的投资机会。

林园认为,白酒行业的投资需要关注企业的品牌和市场地位,并强调应该选择那些具有强大品牌和稳定盈利能力的白酒企业,长期持有可以取得丰厚的回报。

可以发现,白酒板块近期逆势成为领涨板块,白酒指数自2月初以来已涨超10%,3月14日早盘白酒再次冲高,再次成为最亮眼的板块。为此本文整理了机构预测目标价空间在50%以上,并且2025年将有望实现高盈利增长的食品饮料股名单,其中有六只白酒股在列,供投资者参考。

高股息方面,林园指出当前这类资产的吸引力可能不会被其他低风险资产稀释,因为高股息率资产的回报率相对提高了很多倍。林园直言,现在部分优质公司的股息率已比十年前暴涨8-10倍,低利率环境下这类资产就是“现金奶牛”。他建议投资者可以重点关注盈利稳定,并且分红率超长债收益的企业。

最后,林园还分享了自己对科技行情的看法,林园认为现在的AI、人形机器人的前景是非常好的,但并不能符合我的投资方法,因为我是买了不卖的。

日斗投资王文:牛市或分六个阶段!中国股票不涨天理不容!

王文创办的日斗投资仅用五年时间,规模从5000万上升超过100亿。据王文透露,日斗的前身是同学会,我们的基金大概有90%以上,110多亿的钱都是来自朋友、同学、老师、邻居的钱,现在我们是一家真正的私募公司。

业绩方面来看,日斗投资旗下有业绩显示的产品共19只,截至2月底近6个月的收益均值为***%,创建以来收益均值为***%,其中创建以来收益最高的产品是“日斗牵牛价值一号”,创建以来收益为***%。

最近王文在私募排排网举办的私募论坛上发表了主题演讲,他提到:对未来特别有信心,我觉得未来将迎来中国股票市场的大牛市。

在过去差不多40年的时间里,分别有1996-1997年的大牛市、2006-2007年的大牛市、2014-2015年大牛市,从1800点多涨到5100点,可见所有的大涨都在中间的年份。所以中国股票未来三年,很可能会按照历史的规律演绎。

未来可能出现的牛市或分为六个阶段,王文推演前四阶段将这样表现!

第一阶段:风动,幡不动,心不动,心如死灰,仁者无忧。2023年7月3日开始,到去年的9月24日,或者说10月8日之前,在3200点以下,那是经历了牛市的第一阶段。

当下已经到了牛市的第二阶段:风动,幡不动,仁者心动。经济已经在露出曙光,很多行业开始复苏了,但是政策的力度越来越大。所有的中国老百姓,甚至是外国的老百姓都动心了,觉得中国股票市场有机会了,王文认为这个阶段或将涨到4500点。

到了4500点以后,股市则可能进入牛市的第三阶段:风动,幡也动,心动加速,仁者乐山。这个时候股票市场会加速上涨,上涨速度比前面还快。但如果从价值投资者的角度讲,那个时候选股比现在要难,因为股票可能平均贵30%。第三个阶段可能会涨破6000点,有望创新高,先把2007年的顶先打翻。

接下来就进入牛市的第四阶段了:风停了,幡在加速,心花怒放,仁者无敌。现在中国经济就非常好,因为各行各业都在突破。要是到了第四阶段估计茅台起码创新高了,从现在的1500元涨到3000元,这个时候你觉得茅台对指数有怎样的贡献?

王文认为:今天的股票市场不能反映中国改革开放40年来的伟大成就,是严重背离的。今天的股票市场不能反映智慧中国人在世界应该有的地位,所以中国股票不涨天理不容,我是充满信心的。

千亿私募景林资产:全面转向中国资产!寻找属于中国的“MCGF 10”

近期,千亿级私募景林资产合伙人高云程在内部沟通会上直言:“在我现在的投资组合中,纯美国公司(即非中国公司)的资产已全部剔除,仓位全面转向中国资产,主要仓位在港股。

高云程认为:在A股、港股以及中概股方面,公司均有布局,不过现在港股所占的比例相对偏高,原因在于符合公司投资方向的上市企业更多集中在港股。

谈及为何如此坚定地转向中国资产,高云程表示:一方面,中国经济已然在以智能制造为新增长点的开展模式下,开启了新的增长周期;另一方面,随着时间推移,中国企业在“走出去”的进程中大概率会更加顺畅,也有望从中涌现出一批能够跻身世界领先行列的企业,甚至在部分领域,会出现有能力制定行业规则的企业。

高云程透露,当下景林资产将试图探寻哪些行业、产业以及公司,能够在未来的5到10年间,从本土公司转变成为全球化的世界级公司。高云程将近期的投资心得拟定为:找到并持有中国的MCGF 10”,所谓“MCGF”实际是他创造的词汇,全称为“Make China Greater Future”。

此外,从股票投资角度看,景林资产判断中国资产尤其是核心资产估值被压低的时代已经结束,一个崭新的开展周期或许正拉开帷幕。

从投资方向上来看,高云程认为,在这过程中,可能受益的主要是两类公司,一类是基座型的大型公司,另一类则是诸如“DeepSeek”、“宇树机器人”这类新兴的创业型小公司。

景林资产看好国内经济开展前景。伴随全球地缘政治以及产业格局的变化,我国公司的竞争实力正经历“从被显著低估,到逐渐被重新认知,再到有望吸引全球资金重新投入的转变过程”。

风险揭示: 投资有风险,本文所涉的基金管理人、基金经理及笔者的观点(如有),不代表深圳市前海排排网基金销售有限责任公司(“我司”)的任何立场,不构成任何宣传推介及投资建议。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证, 我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本资料所涉产品数据及信息来自基金管理人、托管估值机构或外部数据库等,我司无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务,相关排行(如有)均为内部评定结果,仅供参考。

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