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科技股“猛刹车”!公募最新解读来了

炒股就看 多家受访基金公司认为,科技板块大幅回调,主要受美国关税冲击、美股M7齐跌、科技板块大幅上行后资金博弈增强三大因素共振,但展望后市,科技行情仍有望持续,但大概率出现高低切换和行情扩散。 海外因素与亚星智能资金博弈共振 回顾本周(2月24日—2月28日)行情,A股、港股的波动均明显放大,尤其是科技板块出现了较为明显的情绪退潮,科创50指数、恒生科技指数分别下跌1.46%、4.97%,同时,国内钢铁、房地产等板块受复工提速拉动,顺周期表现回升,工程机械指数上涨4.2%。 华安基金总结认为,科技板块大幅回调,主要受美国关税政策冲击、英伟达财报未能大幅超预期、板块大幅上行后资金博弈增强三大因素共振影响。 “此前科技板块的上涨主要受到估值修复的有助于,科技股连创新高,积累了较大获利盘,不排除有资金受短期大幅上涨与亚星智能市场波动性影响,选择高位落袋为安,资金博弈增强,导致波动加大。”华安基金表示。 而对于本周顺周期表现回暖,华泰柏瑞基金表示,一方面2月复工进度加速,对于实物工作量产生拉动作用;另一方面,受益于需求回暖,钢铁等大宗商品价格上涨,相关行业基本面有望改善。整体来看,临近三月顺周期板块在复工的驱动下表现回升。 科技行情仍有望延续 回顾春节以来DeepSeek引爆的科技股行情,中国资产重估成为全球热点,虽然短期波动较大,但展望后市,多家基金公司仍然对科技行情颇有信心。 “DeepSeek引领全球认知转变,产业链全链条受益,带动中国资产重估,中国资产性价比凸显,德银、高盛等机构指出,中国科技股长期处于折价状态,当前PE水平低于历史均值,ROE预期提升,性价比凸显。”华安基金分析表示,而作为科技上涨的先锋,港股更受全球资本的青睐以及政策和市场情绪的有助于,且囊括“硬件—模型—应用”的AI全产业链,更受益于AI行情,成为科技投资高地。 金鹰基金也预计,经过此轮调整之后,行情还有望延续,但大概率会出现切换,类比2023年的ChatGPT行情。 “当时,第一波行情也是TMT板块一起涨,但是传媒等板块在市场第一次产生分歧之后行情就已结束,而第二波行情的方向主要是光模块、服务器、IDC等新主题,变化主要因为在新的主题上能看到海外AI龙头公司持续的订单数据,本质上是开始交易EPS兑现的逻辑。”金鹰基金表示,“回到当下,阿里、腾讯等云厂商提升资本开支算是一个能兑现EPS的逻辑,另外需要注意的是,即将进入3月份,会有越来越多的财报披露,市场的风格可能会转向业绩线。” 短期看科技扩散,中期看政策导向 华泰柏瑞基金认为,两会前A股市场有望延续活跃,多元投资机会有望显现。 随着国内货币及资本市场政策落地,市场风险偏好修复,盈利修复或将逐步体现,春节期间国内票房、出行等数据亮眼,DeepSeek彰显中国科技行业的持续进步,后续国内政策驱动下,上市公司盈利或仍有回升潜力,新兴成长类资产关注度有望提升;若利率水平持续下行则红利现金流板块同样有望受益。 行业配置上,金鹰基金建议,短期关注AI硬件为代表的科技行情扩散方向,中期关注政策导向。 同时,两会临近,金鹰基金建议,政策覆盖的方向也值得关注,主要关注中央逆周期调节项目的开工和业绩兑现,其中包括电力(核电、风电、电网)、新疆煤化工等。此外,消费“以旧换新”或将扩围加码,民生领域福利补贴的具体举措或将增加,前期表现显著偏弱的泛消费板块或迎来政策催化。 责编:汪云鹏 责任编辑:郝欣煜

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